Agents IA · Tâche

Automatiser la préparation de vos devis avec un agent IA

Un agent IA rassemble les informations d'une demande, retrouve les données utiles dans vos outils et prépare un devis. Votre équipe le vérifie et décide de l'envoyer.

Moins de ressaisie entre outils
Validation humaine avant envoi
Connecté à vos outils existants

Le devis, ce goulot qui ne se voit pas dans le chiffre d'affaires

Dans la plupart des PME, préparer un devis n'est pas un travail de chiffrage : c'est un travail de collecte. Relire l'e-mail du client, retrouver la dernière commande, vérifier le tarif applicable, récupérer le bon modèle de document, recopier les lignes, mettre le CRM à jour.

Ce travail échoit souvent à la personne la plus compétente de l'équipe — celle qui connaît les prix et les clients. Elle le fait entre deux rendez-vous, et les demandes s'accumulent pendant les périodes chargées, précisément quand la réactivité compte le plus.

Informations dispersées

Le besoin est dans la boîte mail, l'historique dans le CRM, les tarifs dans un tableur, le modèle sur un disque partagé.

Ressaisie en cascade

Les mêmes données sont retapées dans le devis, puis dans le CRM, puis dans le tableau de suivi commercial.

Délai de réponse subi

Le devis attend une disponibilité, pas une décision. Le client, lui, a souvent sollicité plusieurs fournisseurs.

L'enchaînement, de la demande à l'envoi

Cinq étapes. L'agent prend en charge la collecte et la mise en forme ; la décision d'envoyer reste la vôtre.

  1. Étape 1

    Demande reçue

    Un e-mail, un formulaire du site, un appel retranscrit, un message client.

  2. Étape 2

    Informations extraites

    Besoin exprimé, quantités, contraintes, interlocuteur, historique du compte.

  3. Étape 3

    Brouillon de devis préparé

    Lignes, références, tarifs et conditions issus de vos propres barèmes.

  4. Étape 4Décision humaine

    Votre équipe valide

    Rien ne part sans relecture. Correction, ajustement du prix, ou refus.

  5. Étape 5

    Envoi et mise à jour du CRM

    Une fois validé, le devis part et la fiche client est mise à jour.

Tant que l'étape 4 n'est pas franchie, aucun document ne quitte votre entreprise. Le seuil de validation se règle selon vos usages : tous les devis, ou seulement ceux qui dépassent un montant ou sortent du catalogue.

Ce que l'agent prend en charge

Le travail de préparation, pas la décision commerciale.

Lire et qualifier la demande entrante

L'agent lit le message reçu, identifie ce qui est demandé et repère ce qui manque pour chiffrer. Les demandes incomplètes sont signalées plutôt que traitées à moitié.

Retrouver les données utiles

Historique du client dans le CRM, tarifs en vigueur, conditions négociées, devis comparables déjà envoyés. Les informations sont rassemblées au lieu d’être cherchées à la main dans plusieurs outils.

Composer les lignes du devis

Application de vos règles de chiffrage : catalogue, grilles tarifaires, remises par segment, options récurrentes. Ce sont vos barèmes, pas une estimation inventée par le modèle.

Mettre le devis au bon format

Le document sort au modèle de votre entreprise : mentions, conditions de règlement, durée de validité, numérotation continue avec vos devis existants.

Tenir le suivi à jour

Après validation et envoi, le CRM, le tableau de suivi et les relances programmées sont mis à jour dans la foulée, sans ressaisie.

Signaler les cas à trancher

Demande hors catalogue, marge sous un seuil, client au contentieux : l’agent remonte le dossier à la personne concernée au lieu de décider seul.

Deux préparations de documents que nous avons automatisées

Deux secteurs différents, le même schéma : une tâche de préparation répétitive, mesurée sur cette tâche précise.

÷4

Temps de préparation d'un dossier d'estimation

Pour une entreprise du BTP, nous avons construit un outil qui analyse les documents d'un projet et prépare le dossier d'estimation. Le chiffre mesure la préparation du dossier, pas la productivité globale de l'entreprise.

Lire le cas client
×8

Gain de temps sur la préparation des fichiers

Pour un industriel de la menuiserie, les exports de production sont transformés en fichiers conformes aux exigences de chaque sous-traitant. Le chiffre porte sur cette transformation de fichiers, rien d'autre.

Lire le cas client

Ces résultats viennent de deux projets réels et concernent la tâche décrite. Sur votre processus de devis, le gain dépend de la qualité de vos données de départ et du nombre d'outils à connecter — nous le cadrons avant de construire quoi que ce soit.

Combien de devis préparez-vous chaque semaine ?

30 minutes pour décrire votre processus actuel et voir ce qui peut être préparé automatiquement.

Plus largement, découvrez notre approche des agents IA connectés à vos outils.

Questions fréquentes

Est-ce que le devis part automatiquement au client ?

Non. L'agent prépare un brouillon, votre équipe le relit et le valide. L'envoi n'intervient qu'après cette validation. C'est une règle de conception, pas une option : un devis est un engagement commercial, il ne part pas sans qu'un humain l'ait vu.

Faut-il changer de logiciel de devis ou de CRM ?

Non. L'agent travaille dans vos outils existants : il lit et écrit là où vos équipes travaillent déjà, via les API ou les intégrations disponibles. Nous partons de votre existant plutôt que de le remplacer.

Comment l'agent connaît-il nos prix ?

Il n'invente pas de prix. Il applique vos barèmes : catalogue, grilles tarifaires, conditions négociées par client, règles de remise. Si une demande sort de ce cadre, le cas est remonté à votre équipe au lieu d'être chiffré au jugé.

Et si la demande du client est incomplète ou ambiguë ?

L'agent signale ce qui manque plutôt que de combler les trous. Selon le réglage retenu, il prépare une demande de précision à envoyer au client, ou il transmet le dossier à la personne en charge avec la liste des points à clarifier.

Quels métiers sont concernés ?

Toute organisation dont la production de devis est un goulot : services B2B, industrie, négoce, agences, artisanat, sous-traitance. Ce qui compte n'est pas le secteur mais la répétitivité du processus et l'existence de règles de chiffrage écrites ou implicites.

Regardons votre processus de devis

Nous partons de vos outils et de vos règles de chiffrage actuels. Le premier échange sert à voir si le sujet se prête à l'automatisation — et à le dire franchement si ce n'est pas le cas.

Vous préférez écrire ? Passez par le formulaire de contact.